Captain Charles Carroll konnte die Schlacht um Dawn entscheiden. Doch der Preis war hoch: Die Flotte der Hegemonie ist zerschlagen, die Wächter am Ende, und den Überlebenden ist klar, dass sich die Worx nur zurückgezogen haben, um Kräfte für den finalen Kampf zu sammeln. Sie scheinen auf unerschöpfliche Ressourcen zurückgreifen zu können ...
Charles und seine Crew sehen nur eine Chance: Sie müssen in den mysteriösen Sektor 47-C gelangen, aus dem die Worx auftauchten. Vielleicht gibt es dort einen Weg, mit ihnen in Kontakt treten zu können, um doch noch Frieden zu schließen. Die Worx allerdings lassen nicht mit sich reden: Sie assimilieren, was sie antreffen, sei es Mensch oder Maschine. Und die Nighthawk scheint das perfekte Ziel.
Captain Charles Carroll versucht, mit seinem Schlachtschiff Nighthawk und dessen erfahrener Crew das Unmögliche möglich zu machen: den Planeten Dawn gegen die Worx zu verteidigen. Die fremdartige Lebensform zeigt sich nicht nur äußerst aggressiv, sondern auch taktisch versiert. Muss Charles wirklich die Hegemonie und die verhassten Custodes um Hilfe bitten, wenn er den stark bevölkerten Planeten retten will?
Das ist aber nicht Charles' einzige Baustelle: Auf der Nighthawk, also direkt vor seinen Augen, ist ein sichergestelltes Worx-Extrakt samt des daran arbeitenden Forschers spurlos verschwunden. Und auch von der Hegemonie erreichen Charles beunruhigende Nachrichten: Angeblich wurde auf Dawn ein uralter Tempel der Worx gefunden. Allerdings scheint jemand dessen Existenz um jeden Preis verschleiern zu wollen. Weshalb? Und wer steckt dahinter? Charles und seinen Verbündeten bleibt nur eines: an allen Fronten gleichzeitig zu kämpfen und zu hoffen ...
Captain Charles Carroll, Kommandant des ungeliebten Schlachtschiffes Nighthawk, fängt ein mysteriöses Signal auf: Am Rande des erforschten Territoriums der menschlichen Hegemonie setzt der brandneue Aufklärer Poseidon, Stolz und Wahrzeichen der Flotte, ein kurzes Notsignal ab, ehe er spurlos verschwindet.
Ausgerechnet Carroll und seine in Ungnade gefallene Crew sind der Signalquelle am nächsten - und sollen nun den unerklärlichen Fall lösen. Was sie entdecken, könnte den Untergang der Menschheit bedeuten, denn in den Tiefen des Alls lauert eine fremdartige Existenz, die nur ein Ziel hat: die Vernichtung aller Lebewesen. Die Nighthawk wird zur letzten Chance, wenn die Menschen überleben wollen.
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