Dr. Schneider bekommt Besuch von der Erde: Seine beiden Söhne, Roland und Martin, wollen einige Zeit bei ihrem Vater wohnen, der auf der Raumstation Orbit Challenger nach einem neuartigen Medikament forscht. Den beiden Jungen fällt sofort James Wingrove unangenehm auf; als kurz nach ihrer Ankunft eine Explosion im Labor ihres Vaters stattfindet, wird Wingrove sofort von den beiden verdächtigt. Dr. Schneider, der vor nicht allzu langer Zeit bei einer großen Pharmafirma gekündigt hat und nun auf eigene Kosten seine Forschungen weiter betreibt, steht vor dem Durchbruch, aber immer wieder sorgen angebliche Unfälle dafür, dass er seine Bemühungen nicht abschließen kann.
Um Kontakt mit außerirdischen Intelligenzen zu suchen, wird auf der Erde das 'Projekt S.E.T.I.' betrieben. Damit sollen Radiosignale aus dem All aufgefangen werden. Gerade, als ein Senator des US-Finanzausschusses dem Projektleiter die Streichung der finanziellen Mittel mitteilt, wird etwas Ungewöhnliches empfangen, zunächst nur unverständliche Funksignale. Wie sich herausstellt, handelt es sich um komplexe Zahlenreihen und Bezeichnungen für bestimmte Aminosäuren. Der Senator befürchtet, dass die Außerirdischen ungewöhnlich viel über die Menschen wissen und möglicherweise eine Gefahr für die Erde sein könnten, zumal immer mehr und immer komplexere Botschaften eintreffen. Woher wissen die Fremden so viel? Sind sie etwa schon mit Raumschiffen im Sonnensystem und hören die Radio- und TV-Sendungen ab? Und wenn ja, warum nehmen sie nicht direkt Kontakt mit der Menschheit auf? Sind sie möglicherweise gar nicht an einem friedlichen Kontakt mit den Menschen interessiert? Sind sie gar als Feinde anzusehen? Schließlich trifft ein Notruf ein ...vom Erdmond ...
Auf der Raumstation 'Orbit Challenger' wird eine Bombe entdeckt, im letzten Moment kann der gefährdete Bereich isoliert werden, aber damit ist klar geworden, dass irgendjemand vorhat, die Station zu zerstören. Der Verdacht fällt auf einen nordafrikanischen Staat, dessen Präsident Kadidi sich gegenüber den westlichen Staaten profilieren will. Kurz darauf wird ein Space Shuttle der Station entführt, schafft aber den Eintritt in die Erdatmosphäre nicht und explodiert.
